在天堂的某一处有个天使学院，所有的天使都要在那里学习魔法，以及关於天使和恶魔的相关讯息，努力成为出色的天使。
「你的成绩......唉......。」知性的天使导师拿着一塌糊涂的成绩单叹气，看着眼前沮丧的学生，「这样是没办法毕业的，艾莉丝。」
艾莉丝眼眶泛红，难过又慌张的绞着手指，同为1902届入学的天使们都已经毕业了，她却必须留级，面对遥遥无期的毕业门槛。
「老师......我尽力了......呜呜......。」才想开口解释，眼泪却止不住的落下，抽泣得让导师都不忍心再苛责她。
「我和其他导师商量商量，看看能不能有什麽办法。」不是没见过留级的学生，但像她这样留到後两届的学弟妹都毕业了的却还是第一次。
「呜呜......谢谢老师......。」一听到可能有办法，艾莉丝破涕微笑，露出甜甜的笑容，垂下的翅膀在背後拍了拍，在导师安慰的笑容下离开办公室。
「学姐你又被留级了吗？」
她在走廊上遇到小她三届的学妹，俏丽的短发和活泼的个性让她很有好感。
「对啊，不过老师说要帮我想办法，应该还是考试吧......。」她擦掉脸上的鼻涕和眼泪，红红的脸蛋面对着眼前的学妹。
「上次不也是考试吗？还不是一样没有过。」学妹扁眼看她。
「说不定这次的题目会很简单，就像初阶的课程那样。」艾莉丝期待的说。
「你上次也是这样说。」学妹毫不留情的吐槽，看着她沮丧的瘪下嘴，赶紧转移话题。
「要不要去23街？听说那边有新的东西。」
「好啊！我要我要！」艾莉丝马上高兴的忘了刚才的毕业危机，兴冲冲的跟着学妹一起离开学校了。
一向风和日丽的天堂难得的乌云密布，黑压压压的乌云让人透不过气来，厚重的云层里闪烁着亮光，伴随着震撼心神的雷鸣。
艾莉丝站在主任的办公室里，桌前的大天使一脸阴沉严肃，手中拿着她入学以来的所有成绩考核。
「你的成绩实在是太糟糕了。」
主任低沉的声音带着威压，让她喘不过气来，战战兢兢的不敢回话。
「照理说应该直接让你肄业，到普通的居民那......。」他的话让艾莉丝缩起瞳孔、身体紧绷，害怕的快哭出来了。
「不过......，」他话锋突然一转，「看在其他导师求情的份上，再给你最後一次机会，把手伸出来。」
艾莉丝期待的看着主任，希望是简单的考试，慢慢的伸出右手。
主任握住她的手腕，她只感觉到一瞬的灼热，在放开後就发现腕上多了金色的手镯。
「这是给你的考验，从现在开始你必须到人间去消灭999只恶魔，在此之前绝对不准回来。」
「什麽！？恶、恶......恶魔？」她不敢相信自己听到了什麽，「可、可是我......。」
「没有可是，接受考验或是肄业，你怎麽选择？」主任严肃的脸盯着她，「还有别想作假，手镯会纪录一切，完成後你就能回来毕业了。」
於是艾莉丝只能哭丧着脸，接受对她来说非常严苛的考验，金色的手镯上小小的000提醒着她距离毕业的999是多麽的遥远。