猫和里―顾名思义，这是一个位於偏乡，猫很多的小镇。
在这里，人与猫和平相处着。
一只三花猫正叼着一条手帕，慢悠悠地走在街上，东张西望的寻找一个身影，正午的阳光穿过大街小巷，照耀在三花猫的脸上，不过这并不能阻挡猫咪坚持的眼神。
“你还好吗?”
猫咪回想起昨日名叫秋太的男孩对牠所说的话，这是身为流浪猫的牠，第一次被给予温暖，而牠现在无论如何只想要将手帕归还给他。
内心一这麽想，猫咪也不禁加快了步伐。
「哎呀!可可，你饿了吗?」
街旁住家的一位大婶对着三花猫说道
三花猫抬脚顿了顿，然後往大婶那里走去。
他确实饿了，为了寻找秋太，牠从一早到现在都没吃。大婶将家里拿出来的罐头打开给猫咪吃，三花猫豪不客气地马上开动。
猫和里的猫大多并不怕生，有时还会主动到住家去蹭点饭吃，人们也会友善的分享食物。
三花猫吃完舔了舔爪子，拨弄了一下胡子，然後叼着手帕继续上路。
「诶?露露啊!你叼着抹布去哪呀?」
三花猫:「......」
三花猫才走没几步，就被路过的一位妇人叫住。
牠回头望了一下，表示自己有听到，但对於妇人的话，却不想多停留，继续迈步前进。
下午的风开始渐渐转强，天色开始变暗，彷佛像下起了昨日的雨，雨水纷纷落下。
三花猫坚定的心开始微微动摇，停下了脚步，琢磨着该不该回到那个唯用纸箱做成的『家』。
「妈妈，咪咪会淋湿的呀!」
街旁的小女孩走在一位女子身旁，一手撑着粉色的小雨伞，一手指着三花猫说道。
这个小镇的猫四处可见，因此人们常会将许多猫各自取名字。三花猫一路走来就被叫取了不同的名字，但其实，流浪猫们，并没有名字。
三花猫没有再多理会，转身就跑回了那个纸箱做的『家』
雨在三花猫回到纸箱後，停了。
朦胧的天空看不出现在的时间，直到夜晚的月光出现。
三花猫窝在纸箱里将手帕铺好，然後原地转了一圈，准备入眠，心中却对找不到秋太这事感到沮丧。
「唉呀!你有愿望吗?」
猫咪张开了眼睛後就蹭的跳了起来，只见一位粉色头发绑着高双马尾的女孩，身穿着类似日本和服的白色上衣､红色的百褶裙，张大眼睛的看着三花猫。
女孩看见猫稍稍镇定下来後，继续道:
「我是魔法师―耶妮可!」
女孩为了证明，还让自己飘浮在半空中
「我感觉到了你坚持的愿望，所以才来询问你，你有愿望吗?」
猫咪只是睁大眼睛看着她，不知道该怎麽回应，也无法回应。
「你可以拥有365天，也就是一年的时间变成人类喔!但是你必须签上契约，变回来後你要给我一样东西，算是付帐。如果中间你想变回猫，只要告诉其他人你是只猫，就行了。」
耶妮可说了一长串的契约介绍，然後坐在半空中，喝了一口不知道从哪拿出来的热可可。
三花猫低着头停了几秒，然後跳出了纸箱，看向那位不知来历的魔法师。
「如何?你要签契约吗?」
三花猫顿了顿，微微的点点头
耶妮可露出微笑，收起了热可可，飘下地面，拿出一张契约和印泥递到猫咪面前。
「请盖上你的脚印吧!」
耶妮可指着盖章的地方说着
三花猫单脚踩入印泥，然後轻轻压在契约上，下一秒，就刮起了一阵强风，然後一眨眼，变成了人类。
「契约已经生效罗!谢谢惠顾~」
夜晚中，耶妮可愉悦地说道，脸上的笑容使夜色也难以掩饰。
三花猫似乎无法用双脚站立，坐在地上，穿着一件单薄的白色连身裙，不断看着自己的四肢和保有花色的头发，惊讶到无法言喻，也不会言喻。
「呵呵~猫真是有灵性的动物呢!」
耶妮可见三花猫的反应笑道
三花猫抬头开口似乎想说些甚麽，却又闭上了嘴。
「好了!我该走了，祝你愿望成真喔!」
耶妮可说完就原地转了一圈，然後刮起了一阵风，消失在夜晚里，彷佛回到了夜晚原本的宁静...